故事发生在1930年黑势力横行的上海滩。风流警探田继业无意中介入了一起妓女凶杀案，而犯罪嫌疑人竟是他曾抛弃的初恋女友何如是。在调查过程中，田继业逐渐挖掘出了隐藏在案件背后庞大的政治阴谋和贪腐黑幕，他曾经的生死兄弟、如今的特务头子李炳君竟也牵涉其中，情感的漩涡和黑暗的道路让他身陷绝境。在命悬一线的时刻，他受到了革命人士的支援，并决心找出罪恶的根源——一个藏有日军特务名单的鼻烟壶。告别何如是后，田继业准备以鲜血迎接暴雨，洗刷黎明前的黑暗。

《破晓》这首著作的另一个特性，还取决于张艺兴在创作时，应用了流行歌曲创作中，十分用的Lydian调式。Lydian调式是七种中古时期调式之一，用这类调式创作的较大 特性，便是音乐创作在听觉系统上给人一种独特的层次感。像王力宏的《七十亿分之一》、孙燕姿的《咕叽咕叽》、Sting的《When We Dance》，及其影片《西城故事》里的主题曲《Maria》这些，就全是用利底亚调式创作的著作。