影片将时间线拨回赛博坦时期，生活在赛博坦星球的擎天柱（克里斯·海姆斯沃斯ChrisHemsworth配音）与威震天（布莱恩·泰里·亨利BrianTyreeHenry配音）才20岁出头，是情同手足的朋友，此时他们还是没有变形能力的机器人，讲述他们如何从手足变为死敌的起源故事。

在远古的塞伯坦星，两派机器人——汽车人和霸天虎——为了争夺火种源展开了激烈的战斗。火种源是一个强大的能量核心，拥有创造和毁灭世界的能力。

擎天柱，汽车人的首领，是一个正直而英勇的战士。威震天，霸天虎的首领，是一个野心勃勃、残暴的独裁者。两派势均力敌，战争持续了数千年。

一天，擎天柱和威震天在塞伯坦星的冰原相遇。他们展开了一场激烈的战斗，双方都不肯退让。就在这时，火种源突然出现，释放出一股强大的能量。擎天柱和威震天都被这股能量击中，暂时失去了意识。

当他们醒来时，他们发现自己被困在一个陌生的星系——地球。地球是一个生机勃勃、资源丰富的星球，但对于塞伯坦人来说，它却是一个未知的威胁。

擎天柱和威震天决定暂时休战，共同探索这个新世界。他们很快就遇到了山姆·维特维奇，一个普通的地球男孩。山姆拥有一个秘密——他拥有一个可以解锁火种源力量的钥匙。

霸天虎得知山姆的重要性后，便开始追捕他。汽车人也意识到山姆的关键作用，并决定保护他。于是，一场地球上的变形金刚之战就此展开。

变形金刚的到来给地球带来了巨大的混乱和破坏。各大城市被夷为平地，人类的生命受到威胁。然而，汽车人和霸天虎之间并不仅仅是战争，更是一场关于善与恶、自由与压迫的斗争。

擎天柱和威震天代表着两种不同的理念。擎天柱相信自由、和平与正义，而威震天则追求权力、征服和统治。他们的冲突不仅关系着塞伯坦和地球的命运，更关系着宇宙的未来。

随着战争的继续，汽车人和霸天虎之间的界限变得模糊。一些汽车人背叛了擎天柱，加入了威震天阵营，而一些霸天虎也开始质疑他们的领袖。

最终，这场战争的结局取决于山姆·维特维奇。他必须决定使用火种源的力量来做什么——是摧毁威震天和他邪恶的军队，还是让火种源落入错误之手，从而导致宇宙的毁灭。

在激烈的战斗和艰难的抉择中，变形金刚和人类的命运交织在一起。战争的胜利者将决定地球和塞伯坦的未来，以及宇宙的力量平衡。