《前夜》江伟的真实身份是是中共地下党员。
苏楠向林昔传达了组织的新任务，要求他配合化蝶的行动，并获取锦州的城防部署情报。明天上午，林昔和化蝶将进行接头。在路上，林昔发现自己被跟踪，他试图自保，但最终被击晕。当他醒来时，发现自己被绑在一个陌生的地方，眼睛被蒙上布条。他听到一个熟悉的声音，原来是江伟。经过一番交谈后，林昔意识到江伟就是化蝶，一个中共地下党员，他在法租界表面上是巡捕，实际上是军统的内线。这次任务将让林昔和江伟一起行动，为共同的目标奋斗。
《前夜》精彩剧情介绍 第1集：上海动荡林昔拿到钥匙
1937年淞沪会战后，上海沦陷，唯有租界在洋人的庇护下，霓虹闪烁，歌舞升平，十里洋场在努力维系着它那最后一点的体面。在名为大世界的歌舞场内，军统上海站总务科科长孙然秘密和日本人见面，出卖党上海地下交通站的信息。孙然手中掌握有支援抗战的爱国商人名单，以及一把关键的钥匙。但他在离开大世界门口时被人杀害并夺走了钥匙。
租界帮派堂主赵涵与另一帮派堂主朱启文是死敌，朱启文强占码头不还，导致双方帮派成员在码头发生冲突。赵涵的义子林昔请租界帮派长老金爷出山，要求朱启文归还码头。朱启文答应了，但没有给出明确的归还时间。
街头爆发学生运动，林昔追踪一名女子发现她迅速改头换面。他怀疑女子是朱启文派来的，质问后被女子踢了一脚。林昔捡到女子的校徽，发现她是复兴公学的学生。
中共地下党员凌宏俊告诉苏楠，军统内部出现叛徒孙然，出卖了重要信息。他们得知名为青鱼的党员拿到钥匙，但因交通站被破坏，无法转移钥匙。苏楠和凌宏俊被指派继续钥匙的转移工作。
党员陆林翰看到寻人启事，知晓其中的重要信息需要特定密码破译。朱启文送金条赔礼道歉，林昔感觉他不安好心。赵涵再三叮嘱林昔不要与朱启文纠缠。
林昔拒绝了要钱的请求，反而给老陆钱，以祝贺他儿子的婚礼。社长武田秀夫得知明天见面将涉及钥匙，与钥匙有关。
朱启文的人在赵涵地面上闹事，林昔和李云飞以二敌十，取得胜利。在林昔看到枪击事件后，偷偷拿走了老陆身上的钥匙。